【编者按】2024年度IC风云榜再度升级，奖项扩展至35个、榜单增至59项，不仅在形式和深度上焕然一新，而且分类更加科学全面，产业触达程度更深、行业影响力持续扩大。本届评委会由半导体投资联盟超100家会员单位、500+半导体行业CEO共同担任，获奖名单将于2024半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上隆重揭晓，激发产业创新潜能，树立产业新标杆。

  【候选企业】上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称：上海科创集团·海望资本）

  【候选奖项】年度中国最佳投资机构奖、年度最佳产业投资机构奖、年度最佳早期投资机构奖、年度最佳行业投资机构奖（材料设备）、年度中国最佳投资人奖、年度最佳产业投资人奖

  上海科创集团成立于1992年，是上海国有独资市属一级企业，公司主业为科技、创业相关产业投资与投资服务。多年来，秉持“投资硬科技”核心理念，聚焦产业投资“微笑曲线”两端，瞄准产业链最上游、价值链最顶端、技术体系最底层，发挥投招联动优势，在集成电路（IC）、生物医药、人工智能等战略性、前瞻性、基础性领域，培育了以中芯国际、中微公司等为代表的一大批硬核科创企业。

  截至目前，上海科创集团总资产突破1000亿元，管理规模超1600亿元，成为上海首个也是目前唯一一个总资产、管理规模双千亿的国有创投企业；累计实现科创板上市99家（占科创板总数17%，排名上海乃至全国第一）。

  1、创投基金投资与管理。管理上海市创业投资引导基金（规模113亿元，总募集规模679亿元）、上海集成电路产业投资基金（规模361亿元）、浦东相关政府基金（规模30亿元，含浦东高端人才基金、张江种子基金、张江生物医药基金等）、自有市场化母基金（规模近50亿元，总募集规模786亿元），参股国家集成电路基金管理公司（董事单位）、国家中小企业基金（总规模357亿元）、国投科技成果转化基金（总规模100亿元）、上海人工智能产业基金（总规模100亿元）、上海文化产业基金（总规模55亿元）、武岳峰集成电路并购基金（100亿元）、浦东科学技术创新母基金（总规模55亿元）等。

  2、战新项目投资与管理。承接上海市重大科学技术专项投资管理，投资管理25项上海市战新产业重点项目、6项上海市研发与转化功能型平台重点项目、14项上海市级科技重大专项、30项上海市科教兴市重大专项；承接浦东产创中心投资管理。

  3、市场化直接投资。聚焦上海三大先导产业（集成电路、生物医药、人工智能等）和6大重点产业集群（电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等），累计直接投资项目近400项，金额超550亿元，实现上市200余家。2020年，设立市场化投资管理平台“海望资本”，已发起设立创投基金7支，管理规模近200亿元。

  4、创投领域相关服务。依托参股的融资担保、融资租赁、委贷等平台，开发科技卡、微贷通、科贷通、科保通等创新金融理财产品，发行全国首单专利知识产权证券化产品，累计为小微科技公司发放超161亿元，提供科技金融服务规模超1000亿元。依托所属八六三、张江火炬等国家级孵化基地（总面积20.3万平方米），为321家小微科技公司提供孵化、投资、加速及一体化配套服务。

  上海是全国集成电路产业高地。上海科创集团·海望资本是上海布局集成电路产业数量最多、产业链最完整的投资机构。十余年来一直把集成电路产业作为最重要的投资方向，通过直接投资、产业基金、创投基金、并购基金、政府重大专项、投融资服务等功能，构建起一套全生命周期、全功能形式支持集成电路产业发展的创新培育体系。陆续投资了中芯国际、华虹半导体、上海微电子、中微公司、盛美上海、积塔半导体、紫光展锐、翱捷、芯原等一大批集成电路装备材料、封装测试、设计环节具有行业影响力的龙头企业，成功培育了数十家上市公司。同时，还投资布局了数十家具有创新技术优势和高成长潜力的早中期集成电路企业，形成从IP、设计、装备、材料到制造、封装、测试的全产业链、全生态的集成电路投资生态圈。

  近年来，上海科创集团·海望资本在半导体领域累计投资600亿元，累计投资数量达208个，“专精特新”项目累计投资金额30亿元，累计数量100个。

  上海科创集团2023年度已投项目57个（其中专精特新项目23个），投资金额超97.57亿元，包括上海兆芯集成电路、盛合晶微、上海积塔半导体、华虹半导体等。

  据悉，上海科创集团·海望资本本年度半导体领域中上市9个项目，包括裕太微、慧智微、华虹半导体、泰凌微电子、南芯科技、中科飞测、国芯科技、云天励飞、康希通信等；5个项目已过会，包括芯天下、旷视科技、苏州珂玛、星宸科技、屹唐半导体等；6个项目进入上市流程，包括得一微、盾源聚芯、先锋精密、灿芯半导体、芯旺微、维安电子等；新增上市项目投资成本10亿元，目前市值约25亿元。

  在产业投资方面，上海科创集团是中微公司第一大股东，是上海微电子、盛美上海、翱捷科技等第二大股东，是芯原股份、晶晨半导体、华虹半导体、中芯国际、和辉光电、泰凌微、慧智微、裕太微、安路科技等上市公司重要股东，并有数十家已投企业进入上市进程，所投企业覆盖全产业链几乎所有关键节点，具有最广泛产业生态，能够为被投公司可以提供产业对接、获取订单、获取产能、合作研发等全面的产业增值服务，并且具有中立性，坚定做被投企业一致行动人，不要求被投企业站队，受到半导体企业的广泛欢迎。

  上海科创集团是上海市属国企中，唯一一家以早期硬科技投资为主业的投资平台。上海科创集团投资的A轮及A轮以前项目占比接近一半，中早期项目占比达到90%。同时，上海科创集团正在开办海望登峰创业营第一期，主要是汇聚早期项目并进行投资孵化。

  需要注意的是，设备材料也是上海科创集团·海望资本投资的重点，近年来投资的项目涉及硅片（上海硅产业集团、上海中欣晶圆半导体、上海超硅半导体、江苏鑫华半导体）、氮化镓（上海芯元基半导体）、碳化硅（上海瞻芯电子）、封装基板（江苏富乐华半导体）、电子特气（上海源归材料）、抛光垫（上海芯谦集成电路）、陶瓷部件（苏州珂玛材料、三责(上海)新材料）、运动台（上海隐冠半导体）、硅部件（宁夏盾源聚芯半导体）、拉晶磁体（苏州八匹马超导）、管道（深圳品宙洁净科技）、电子化学品（江阴润玛电子材料）、静电卡盘（无锡海古德新、苏州珂玛材料）、腔体（江苏先锋精密科技）、光刻机（上海微电子装备）、刻蚀机（中微公司）、离子注入机（鑫钰半导体（上海）、北京烁科中科信）、ALD设备（研微半导体（江苏））、贴片机（鑫益邦半导体）、薄膜（拓荆科技、上海陛通半导体）等。

  在卓越战绩的背后，上海科创集团获得的优异成果离不开党委书记、董事长傅红岩及其领导的投资团队。傅红岩全面主持上海科创集团体系投资工作，牵头推进重大项目投资，在长期的创业投资、基金投资管理等工作中积累了丰富的实操经验。

  上海科创集团董事长傅红岩长期深耕产业，已经累计投资项目数百个，上科创板项目近百个，在半导体领域打造国内最强产业生态。其投资了中微公司、中芯国际、上海微电子、华虹半导体、翱捷科技、盛美上海、积塔半导体、和辉光电等一大批集成电路重点项目。

  傅红岩主导上海两大国有创投企业（上海科创集团、浦东科创集团）的联合重组，上海科创集团已成为上海首个也是目前唯一一个总资产、管理规模双千亿的国有创投企业，市场化直接投资收益率22%，管理规模、上市数量与投资收益率跻身一线投资机构水准；负责组建市场化投资平台海望资本，在短短两年时间内募资达200亿元。

  傅红岩历任浦东新区区委委员、财政局副局长、国资委主任、审计局局长、经信委主任、浦东科创集团有限公司董事长等。对中国宏观经济、资本市场及高科技产业高质量发展具有深刻认识，对于战略制订和项目判断具有杰出的敏感性和前瞻性。其中中微公司收益率达964%，芯原收益率达869%，晶晨半导体收益率达1994%，盛美上海收益率达645%，奕瑞科技收益率达524%，翱捷科技收益率达405%。

  傅红岩获评IC风云榜2022年度最佳投资人奖，《硬科技亚洲评论》2023年亚洲半导体投资人TOP30、2023投资界TOP100投资人、投中2021年度中国最佳创业投资人TOP30、投中2021年度中国最佳半导体产业投资人TOP20等。

  展望未来，上海科创集团希望避开过于拥挤的赛道，穿越周期投资未来，在接下来的竞争中提前占据一席之地，将重点关注事关未来产业升级的关键核心技术领域（如集成电路领域的高端芯片设计和关键装备、人工智能领域的大算力数据芯片等底层技术）、存在现有社会需求的颠覆性创新产业以及全新技术的引领性创新产业。

  2024半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼将于2023年12月举办，奖项申报已启动，目前征集与候选企业/机构报道正在进行，欢迎报名参与，共赴行业盛宴！

  基于国际产业竞争的使命和责任，我们需要一批优秀的专注于半导体产业的投资机构发挥重要引领作用，带领一众创新型企业披荆斩棘、加速国产替代。

  “年度中国最佳投资机构奖”旨在表彰专注半导体并在本年度做出突出贡献、贡献了最多资本与技术、投向更多半导体新兴企业的头部机构。

  产业投资机构出身于行业，对行业发展和产业链关系有更深的理解。依托自身的产业资源，为企业进行客户对接，资源导入、技术支持等，助力企业更快更好发展。

  “年度最佳产业投资机构奖”旨在表彰本年度在产业赋能和协同发展方面表现优异的产业投资机构。

  1、拥有可依托的产业资源，在上下游产业链的布局和投资规模超过机构规模30%；

  6、投资标的与该集团产业配合度（所投企业数量与自身生态链匹配度）30%；

  半导体行业细分领域众多、专业性强且技术壁垒很高，存在投入大、周期长、风险高的投资特点，对专注早期投资的投资机构，是行业理解力、趋势判断力、技术评估力、资源整合力等综合能力的挑战和考验。

  “年度最佳早期投资机构奖”旨在表彰本年度在半导体早期投资领域表现优异的投资机构。

  产业高质量发展与行业发展相辅相成，专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出了较大贡献。

  “年度最佳行业投资机构奖（设备材料）”奖旨在表彰本年度在半导体设备材料领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。

  1、专注设备材料类投资，投资设备材料类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资；

  旨在鼓励和表彰本年度凭借深刻行业洞察能力、过硬资本运作能力、出色投资能力在半导体投资领域取得优异成绩、为中国半导体行业发展做出突出贡献的优秀投资人。

  1、聚焦半导体领域投资，能精准把握行业发展的新趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩；

  中国半导体发展起步较晚、基础薄弱，受到较大的技术壁垒掣肘，然而一代代中国半导体投资人坚持初心、不断奉献，带领一众国内半导体产业公司披荆斩棘。

  “年度最佳产业投资人奖”旨在鼓励和表彰本年度深耕半导体产业，在“补链、强链、延链”方面做出突出贡献，凭借过硬投资能力在半导体投资领域取得较佳成绩、为半导体产业高质量发展做出突出贡献的优秀投资人。

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